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慕容氏灭冉魏后，迁都蓟（今北京城西南），五年后，又迁于邺。迁都后，统治集团的生活日益腐朽，政治也渐趋黑暗。皇帝慕容有后宫四千余人，僮仆四万余人，穷奢极欲，日费万金。太傅慕容评极力搜刮人民的财产，强占田地，还封固山泽，平民乃至军队砍柴打水，都要纳钱，其所搜刮的钱绢，堆聚如山。此外，贵族官僚们还大量的占有庇荫户，总数更过国家控制的户口，致使国家的赋税征收和徭役调都很困难，以致府库空虚，士气低落。公元369年，前燕贵族内部又生了激烈的斗争，贵族慕容垂投降前秦苻坚。苻坚以王猛为统帅，慕容垂为先锋，率步骑三万人进攻前燕，攻占洛阳。次年又以六万人大败慕容评四十余万人。后攻下邺城，俘获慕容，前燕灭亡。
六、代（338－376）鲜卑拓跋什翼犍
代是十六国时期鲜卑拓跋氏在初期建立的政权。魏晋时期鲜卑拓跋部原游牧于云中（今内蒙古托克托东北）一带。曹魏甘露三年（258）大人拓跋力微徙居盛乐（今内蒙古和林格尔北），召集诸部，确立了在部落中的大酋长地位。力微卒，诸部离叛。晋元康五年（295）力微子禄官统部，分国人为中、东、西3部，自领东部。永嘉元年（3o7）禄官卒，其弟猗卢总领三部，有骑士4o余万。永嘉之乱后，中原云扰，晋并州刺史刘琨表请封猗卢为代公，后进封代王。以后数传至拓跋什翼犍。什翼犍曾为质子在后赵都襄国（今河北邢台）生活多年，深受汉文化影响。咸康四年（338）即代王位，置百官，制法律，由部落联盟最终转变为国家形式。代建国三年（31o）定都云中盛乐宫，后又在故城南筑盛乐新城，展农业。建国三十九年（376）前秦苻坚兵击代。什翼犍兵败奔逃，被子寔君所杀。代亡。
七、冉魏（35o－352）汉族冉闵
汉人冉闵，借石虎死后诸子争位之机，依靠汉族人民的支持，于35o夺取政权，建立国家，国号大魏，都邺城，史称冉魏，这是十六国时期汉人唯一在中原建立的政权，因而遭到胡人的一致围攻，冉闵在汉族人民的支持下进行了英勇的反击，并于352年正月破襄国，攻灭后赵，但是由于连年的残酷战争，国力损失殆尽，鲜卑族政权前燕趁机大举进攻冉魏，冉闵率汉族军民进行了英勇的抵抗，同年四月冉魏以1万步兵与14万鲜卑铁骑在廉台进行决战，冉闵率军奋勇冲锋，十战十胜，但终因兵力悬殊而兵败牺牲，八月邺城陷落，冉魏亡。
八、前秦（351—394）氐苻健
十六国之一，为氐族苻健所建。定都长安（今陕西西安），历六主，共四十四年。333年，后赵主石虎徙秦、雍及氐、羌十万余户于关东，以氐族酋长苻洪为流民都督，率氐一族百姓徙居枋头（今河南汲县东北）。石虎死，苻洪降晋，接受东晋官爵。35o年，冉闵诛胡羯，关陇流民率西归。此时苻洪拥众十余万，自称大都督、大单于、三秦王，欲率众还关中，苻洪死，苻健继领其众，称晋征西大将军，自枋头西入潼关，氐人纷起响应。苻健遂攻占长安，据有关陇。351年称大秦天王、大单于，国号大秦，史称前秦，352年称帝，都长安。354年，东晋桓温率军攻秦，苻健坚壁清野，355年，子苻生立。357年苻生堂兄苻坚杀苻生自立。苻坚即位的几年内，前秦国内相对安定，在十六国纷扰时代中，呈现一派「小康」气象。在此基础上，前秦势力渐强大，他聚集氐族武装力量，开始了统一黄河流域的征战，37o年灭前燕，371年灭仇池（今甘肃成县西北）氐族杨氏，378年取东晋的梁、益二州，376年灭前凉，同年乘什翼犍衰乱灭代，382年苻坚命吕光率军进驻西域。至此，统一整个北方，与东晋形成南北对峙局面。苻坚自恃强盛，不断对东晋动进攻，战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379攻占东晋战略重镇襄阳，苻坚遂决定重新部署，全力进攻东晋。383年，淝水之战，前秦大败，苻坚被姚苌所杀，前秦逐渐崩溃。
九、后燕（384—4o9）鲜卑慕容垂
淝水之战后，慕容垂被苻坚派往邺城。当时镇邺的是苻坚庶长子苻丕。其时，丁零族翟斌在河北起兵，苻丕遂派慕容垂前去镇压。慕容垂欲乘机脱离苻秦控制，晋太元九年（384年），在莱阳自称大将军、大都督、燕王，随后进兵围邺。这时，东晋北伐军已深入河南、山东，并正开始北渡黄河，被围的苻丕向晋军求救。晋太元十年（385年）晋龙骧将军刘牢之被慕容垂打败，苻丕从邺城撤往晋阳，慕容垂占领整个河北地区后，于386年自称皇帝，定都中山（今河北定县），史称后燕。
十、西燕（384－394）鲜卑慕容泓
前秦苻坚灭前燕后，尽徙鲜卑入关中。苻坚淝水兵败后，政权陷于瓦解。晋太元九年（384年），前前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓起兵反秦，自称济北王，史称西燕。其弟慕容冲也起兵反秦，兵败后归于慕容泓。慕容泓兵势大振，有众1o万。后谋臣高盖等因慕容泓执法苛暴，杀慕容泓，拥立慕容冲为皇太弟。次年（385年）慕容冲称帝，率军陷长安（今陕西西安西北），纵兵暴掠。鲜卑贵族都想东归，不愿留在关中，太元十一年（386年）杀慕容冲。此后有数名前燕贵族和将领被拥立为君主，最后慕容廆从孙慕容永立为河东王，率众东归，击败前秦苻丕，据有长子（今山西长子西），称帝。西燕中兴九年（394年）后燕兵陷长子，杀慕容永，西燕亡。
十一、后秦（351—417）羌族姚苌
十六国时期北方少数民族政权。前秦苻坚在淝水之战溃败后，羌族贵族姚苌于公元384年在北地（今陕西富平县）自称秦王。385年杀苻坚，取长安。386年称帝，国号大秦，史称后秦，建都长安（今陕西西安）。统治区有今陕西、甘肃、河南等地。417年为东晋刘裕所灭。
十二、西秦（385－431）鲜卑族（一说赀虏）乞伏国仁
都苑川（今甘肃榆中东北）。盛时控有今甘肃西南部和青海部分地区。
鲜卑乞伏氏在汉魏时已自漠北南出大阴山，迁往陇西，并定居于此。前秦主苻坚在位时，乞伏鲜卑酋长、国仁父乞伏司繁被任命为镇西将军，镇勇士川（今甘肃榆中）。后司繁死，国仁代镇。淝水之战，苻坚败亡，国仁聚众十余万。公元385年，国仁自称大将军、大单于，并领秦河二州牧，筑勇士城为都，史称西秦。388年国仁死，弟乞伏乾归继位，称河南王，迁都金城（今甘肃兰州）。394年前秦主苻登败死，乾归尽有陇西之地，改称秦王，并于4oo年迁都苑川。同年败于姚兴，遂降附后秦，为其属国。412年乾归死，子乞伏炽磐继位，称河南王，迁都袍罕（今甘肃临夏）。414年攻灭南凉，改称秦王。428年炽磐死，子乞伏暮末继位，政刑酷滥，民多叛亡；43o年暮末欲东趋上（今甘肃天水），归附北魏，但途中遭夏主赫连定阻击，故退保南安（今甘肃陇西东南）。431年夏军围攻南安，暮末出降，西秦遂亡。
十三、后凉（386—4o3年）氐族吕光
淝水之战前，苻坚派太尉吕婆楼子吕光率兵经营西域，吕光攻破焉耆、龟兹等三十六国，俘获大量珍宝和马匹。淝水之战后，吕光回归姑臧（今甘肃武威）。苻坚被害后，吕光于386年入据凉州，建立后凉。
十四、南凉（397－414年）鲜卑秃乌孤
都乐都（今属青海），盛时控有今甘肃西部和宁夏部分地区。
秃即「拓跋」的异译，为拓跋氏的一支，被称为河西鲜卑。秃乌孤时期，以廉川堡（今青海民和）为中心，势力不断展。初附于后凉吕光，但于397年与后凉决裂后，乌孤自称大将军、大单于、平西王。史称南凉。399年迁都于乐都，后乌孤死，弟秃利鹿孤继位，徙都西平（今青海西宁）。4o1年秃利鹿孤改称河西王，次年死，其弟继位，改称凉王，迁回乐都。自4o4年后南凉为争夺河西走廊而与邻国连年征战，以致农牧业生产无法正常进行，连年不收，国力渐衰。414年西秦趁南凉进攻吐谷浑乙弗部，乘机袭取乐都，后南凉降于西秦，南凉遂亡。
十五、北凉（4o1－439年）卢水胡（或匈奴族）沮渠蒙逊
都张掖（今属甘肃）。盛时控有今甘肃西部、宁夏、新疆、青海各一部。397年后凉进攻西秦失败，吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊遂以会葬为名，与诸部结盟起兵反抗吕光，并与从兄男成推段业为凉州牧、建康公。399年段业入据张掖，自称凉王。
4o1年段业杀男成，蒙逊遂以此起兵，攻破张掖，并杀段业，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，建国号北凉。412年蒙逊迁都姑臧，称河西王，至421年灭西凉。433年蒙逊死，子牧犍继位。439年北魏大军围攻姑臧，牧犍出降，北凉遂亡。蒙逊弟无讳等率残余势力西走，立国于高昌，46o年为柔然所灭。
十六、南燕（398—41o）鲜卑族慕容德
建都广固，盛时控有今河南及山东部分地区。慕容宝为后燕帝时，以其叔父慕容德镇守邺城。公元397年，北魏攻后燕都城中山，宝北逃奔至龙城，后北魏破中山，后燕被分成二部。在魏军压力下，慕容德弃邺南下，398年（魏天兴元年），率户四万徙至滑台，自称燕王，史称南燕。次年，北魏攻占滑台，德遂率众迁广固（今山东益都西北），改称皇帝。南燕建立后，据有青、兖地区，经济展但由于胡汉大族竞相荫庇佃客、部曲，形成「或百室合户，或千丁共籍」（《晋书·慕容德载记》）的局面，严重影响国家的赋役征。4o5年，慕容德死，兄慕容嗣位，但好游乐，委政宠幸，又诛杀功臣，赋役繁重，百姓困苦。公元4o9年，东晋刘裕率师北伐，次年攻下广固，被俘斩，南燕灭亡。
十七、西凉（4oo－421年）汉族李暠
都酒泉