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乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。（建国十一）
后燕帝国定都中山（河北定县）。
晋帝国收复益州。
吕光进入凉州。
386年
拓拔珪称代王，北魏帝国建立。（北朝开始）后燕王慕容垂称帝。
西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。（山西长子）
后秦王姚苌入长安。
吕光建立后凉王国。（建国十二）
西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。
西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，被晋军所杀。
前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。
东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年
后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年
西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。
389年
东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。
39o年
西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。
391年
西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。
392年
后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。
393年
十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。
后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。
394年
四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。
五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。
七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。
前秦太子苻崇于湟中（青海西宁）继位。
八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。（亡国七）取得并州，
为后燕帝国疆域最大时期。
十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。（亡国八）
第八时期凉州混战（395－41o）
395年
十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓拔珪坑杀。
396年
三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。
北魏王拓拔珪攻陷晋阳，吞并并州。
后燕内斗越演越烈。
东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。
拓拔珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。
397年
一月，北魏攻陷信都。
后凉军攻西秦，大败。
秃乌孤叛后凉独立，建南凉王国。（建国十三）凉州开始大乱。
卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。
三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。
沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为领，建立北凉王国。（建国十四）
十月，拓拔珪击败慕容麟，占领中山。
398年
一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立（建国十五）。北魏帝国完全占领河北地区。
四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。
十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。
东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。
十二月，北魏拓拔珪正式称帝。
东晋变民孙恩起兵。
399年
南凉秃乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。
南燕王慕容德占领青州、兖州地区。
南凉秃乌孤死，弟秃利鹿孤继位。
后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。
东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。
后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
4oo年
后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。
敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。（建国十六）
南燕慕容德于青州广固称帝。
4o1年
后凉王吕纂被杀，吕隆继位。
三月，东晋刘裕击败孙恩变民。
五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。
后秦对后凉动总攻击。包围都姑臧（甘肃武威）。
八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
4o2年
东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。
南凉秃利鹿孤死，秃褥檀继位。
高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）
北魏帝拓拔珪攻后秦河东，后秦军大败。
东晋变民孙恩死，卢循继立。
4o3年
南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。
十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。
4o4年
二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻都建康
三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。
十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。
4o5年
一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。
后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。
益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七国九国并立。
九月，南燕帝慕容德死，慕容继位。
4o6年
南凉吞并后秦凉州姑臧。
南燕帝国爆内斗。
十一月，南凉王国迁都姑臧。
4o7年
河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。
七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人后燕亡国十）（北燕建国十九）
南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。
刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。
4o8年
七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。
东晋讨伐西蜀王国失败。
南凉秃褥檀称王。
4o9年
二月，南燕军攻东晋徐州。
四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。
乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。
北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）
十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔绍所杀，太子拓拔嗣杀拓拔绍，继位。是为明元帝。
第九时期东晋刘裕北伐（41o－42o）
41o年
二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容，灭南燕帝国。（亡国十一）东晋
收复山东半岛地区。
五月，南凉秃褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。
五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。
九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年
二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。
北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。
十月，东晋刘裕攻杀刘毅。
十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。
413年
胡夏天王刘勃勃建统万城（陕西横山），改姓赫连。
南凉攻北凉，大败。
七月，东晋朱龄石攻陷成都，杀谯纵，灭西蜀王国。（亡国十二）东晋收复四川地区。
414年
南凉秃褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉都乐都，攻陷。秃褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。（亡国十三）
415年
四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。
胡夏赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。
西秦、北凉相攻不绝。
416年
二月，西秦、北凉和解。
后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱。
后秦、胡夏、仇池氐王互相混战。
八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。
417年
二月，西凉公李暠死，子李歆继位。
三月，晋军进潼关，击败后秦军。
北凉三万大军攻西凉，战败。
八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。（亡国十四）晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。
418年
胡夏大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。胡夏军攻陷长安。吞并关中地区。
北凉再攻西凉，不成。
胡夏天王赫连勃勃称帝于长安。
十二月，东晋刘裕杀东晋安帝司马德宗。立恭帝司马德文。
419年
东晋太尉刘裕进封宋王。
42o年
六月，刘裕篡位称帝，是为宋武帝，建立南宋帝国，晋帝国灭亡。（南朝开始）东晋恭帝司马德文退位。
沮渠蒙逊攻西凉，杀李歆。攻陷酒泉。李恂继位。
421年
北凉攻陷敦煌，李恂自杀，西凉王国灭亡。（亡国十五）
北凉王国统一凉州。
南宋帝刘裕派人闷死晋恭帝司马德文。
第十时期北魏统一北方（422－439）
422年
南宋武帝刘裕死，少帝刘义符继位。
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